راهنما
چطور بدون CRM پیگیری ارتباط با دیگران را فراموش نکنیم
Pally این کار را بدون نیاز به نگهداری یک CRM از طرف شما انجام می‌دهد: از گفت‌وگوهایتان یک CRM شخصی می‌سازد، درخواست‌های بی‌پاسخ را در ایمیل، WhatsApp و iMessage متصل (با برنامه Mac از Pally) پیدا می‌کند و همراه با زمینه لازم برای پیام بعدی به شما یادآوری می‌کند. اگر می‌خواهید خودتان این کار را انجام دهید، به‌جای تلاش برای به خاطر سپردن همه گفت‌وگوهای باز، از یک فهرست پیگیری قابل اعتماد استفاده کنید. هر مورد به نام فرد، قدم بعدی، یک تاریخ و یک خط توضیح نیاز دارد؛ مثلاً چه قولی داده‌اید یا منتظر چه چیزی هستید.
تا وقتی گفت‌وگو هنوز باز است، پیگیری را ثبت کنید و بعد هر روز در یک ساعت مشخص فهرست را بررسی کنید. یک برنامه ساده مدیریت کار، تقویم یا یادداشت خوب جواب می‌دهد، به‌شرط اینکه سازوکار را آن‌قدر ساده نگه دارید که بتوانید ادامه‌اش دهید.
یک روش کاربردی
چه کار کنید
یک فهرست پیگیری انتخاب کنید
برای همه پیگیریهای شخصی، فارغ از اینکه گفت‌وگو کجا انجام شده، یک جا انتخاب کنید: برنامه مدیریت کار برای موعدها، تقویم برای روزهای مشخص یا یادداشتی که از قبل مرور می‌کنید. پیگیری‌ها را بین علامت‌های صندوق پیام، اسکرین‌شات‌ها و حافظه پخش نکنید. ثبت هر مورد در یک فهرست چند ثانیه وقت می‌گیرد و فقط یک جا برای مراجعه دارید.
قدم بعدی را ثبت کنید
کار را بنویسید، نه یک برچسب: «از Sam بپرسم یکشنبه براش مناسبه یا نه»، نه «Sam». نام فرد و محل گفت‌وگو را اضافه کنید. فقط اطلاعاتی را نگه دارید که برای قدم بعدی لازم است، چون یادداشت‌های طولانی ثبت و مرور سریع را کند میکنند.
برای هر مورد یک تاریخ بگذارید
برای هر مورد تاریخی بگذارید که اقدام در آن منطقی است: روزی که قصد دارید چیزی را که قول داده‌اید بفرستید، یا زودترین روزی که یک یادآوری منصفانه به نظر می‌رسد. این تاریخ زمان مرور است، نه مهلت تمام شدن کل موضوع. همه‌چیز را برای فردا نگذارید، وگرنه فهرست به شلوغی بی‌فایده تبدیل میشود.
در زمان ثابتی مرور کنید
هر روز کاری یک بار در زمان مشخصی، مثلاً بعد از صبحانه، فهرست را بررسی کنید. پیام‌های سریع را بفرستید، کارهای طولانی‌تر را زمان‌بندی کنید و موعد هر چیزی را که هنوز منتظر است عقب بیندازید. مرور روزانه کارهای نیمه‌تمام را جمع‌وجور می‌کند، بدون اینکه تمام روز درگیر واکنش به هشدارها باشید.
پیگیری را ببندید یا از نو تنظیم کنید
فقط وقتی موردی را انجام‌شده علامت بزنید که هیچ قدم بعدی باقی نمانده باشد. اگر سؤالی فرستاده‌اید، آن مورد را به «منتظر Priya» تغییر دهید و تاریخ مرور تازه‌ای بگذارید. پیگیری‌هایی را که دیگر اهمیتی ندارند حذف کنید تا فهرست فقط تعهدهای واقعی را نشان دهد.
گزینه Pally
Pally چطور کمک می‌کند
Pally یادآوری‌ها و پیگیری‌ها را در همان گفت‌وگوی متنی نگه می‌دارد که از قبل استفاده می‌کنید. میتواند ایمیل، WhatsApp و گفت‌وگوهای iMessage متصل شما را برای درخواست‌های بی‌پاسخ بررسی کند (iMessage به برنامه Mac از Pally نیاز دارد) و بر اساس زمینه اصلی، پیش‌نویس یک یادآوری بنویسد؛ با یک «بله» آن را می‌فرستد. همچنین از گفت‌وگوهایتان درباره هر فرد یادداشت نگه می‌دارد تا برای پیام بعدی آماده باشد.
پیگیری پاسخ‌ها
شما پرسیدید، آن‌ها بی‌خبر شدند. Pally متوجه میشود چه کسی هنوز جوابتان را نداده و یادآوری می‌فرستد.
مشاهده دستورپیگیری دوستانه
کاری را که مدام عقب می‌اندازید به Pally بسپارید. نه خودش فراموش می‌کند، نه می‌گذارد شما فراموش کنید.
مشاهده دستورحافظهای برای آدم‌های زندگی شما
کجا نقل مکان کرده‌اند، به چه علاقه دارند، چه روزهایی را می‌گذرانند: Pally همه را نگه می‌دارد و درست وقت نیاز به شما یادآوری می‌کند.
مشاهده دستورگزینهها
ابزارهای دیگری که مردم استفاده میکنند
جایگزین‌های قابل‌قبول، از جمله گزینه‌هایی که با Pally قابلیت‌های مشترک دارند.
Todoist
Todoist مناسب کسانی است که یک فهرست کار تاریخ‌دار با یادآوری‌های تکرارشونده برای مرور پیگیریهای کاری و شخصی می‌خواهند.
هنوز باید اطلاعات فرد و زمینه گفت‌وگو را خودتان در هر کار کپی کنید.
Google Calendar
Google Calendar برای پیگیری‌هایی مناسب است که باید در روز مشخصی انجام شوند و در کنار بقیه برنامه‌هایتان قرار بگیرند.
وقتی برای هر موردی که منتظرش هستید رویداد تقویم می‌سازید یا مرتب آن‌ها را به روزهای بعد منتقل می‌کنید، تقویم شلوغ میشود.
Notion
Notion مناسب کسانی است که یک جدول ساده با نام‌ها، زمینه موضوع، وضعیت و تاریخ تماس بعدی می‌خواهند.
یک پایگاه داده انعطاف‌پذیر به تنظیمات بیشتری نیاز دارد و راحت فراموش میشود، مگر اینکه از قبل هر روز Notion را باز کنید.
Martin
Martin مناسب کسانی است که در کنار کمک برای ایمیل و تقویم، یادآوری پیگیری می‌خواهند و از راه پیام، تلفن، ایمیل، Slack یا WhatsApp به آن دسترسی دارند.
CRM مخاطبان در فهرست قابلیت‌هایش نیست و حالت صوتی، تنظیمات و اعلان‌های آن در برنامه iOS آن قرار دارند.
مقایسه Pally و MartinDex
Dex مناسب کسانی است که یک پایگاه داده شخصی مخاطبان با یادداشت و یادآوری برای حفظ ارتباط می‌خواهند.
خودتان سوابق رابطه را نگه می‌دارید و برای قدم بعدی باید برنامه دیگری را بررسی کنید.
پرسش‌ها
پرسش‌های متداول
حداقل چه اطلاعاتی را برای یک پیگیری ذخیره کنم؟
نام فرد، قدم بعدی خودتان، راه ارتباطی و تاریخ مرور را ذخیره کنید. فقط وقتی بعداً برای نوشتن یا تصمیم گرفتن نیاز دارید، یک خط توضیح کوتاه هم اضافه کنید.
هر چند وقت یک بار فهرست پیگیریام را مرور کنم؟
اگر فهرستتان شامل کارهای در جریان یا قولهای زماندار است، هر روز کاری یک بار مرورش کنید. برای پیگیریهای شخصی غیررسمی، مرور هفتگی میتواند کافی باشد.
وقتی کسی جواب نداده، پیگیری کنم؟
وقتی درخواست هنوز مهم است و با توجه به شرایط زمان کافی گذشته، پیگیری کنید. به سؤال اصلی اشاره کنید و پاسخ دادن به قدم بعدی را آسان کنید.
چه زمانی CRM مفید است؟
CRM وقتی مفید میشود که چند نفر کار را با هم انجام میدهند، مخاطبان از مرحلههای تکرارپذیر عبور میکنند یا به گزارشگیری نیاز دارید. برای تعداد کمی رابطه و قول، یک فهرست شخصی معمولاً سادهتر است.
به خواندن ادامه دهید