Poradnik
Jak pamiętać o ponownym kontakcie z ludźmi bez CRM
Pally robi to bez CRM, którym musisz się zajmować: tworzy osobisty CRM na podstawie twoich rozmów, wykrywa prośby bez odpowiedzi w połączonej poczcie oraz aplikacjach WhatsApp i iMessage (z aplikacją Pally na Maca) oraz przypomina ci o kolejnej wiadomości wraz z kontekstem. Jeśli chcesz robić to samodzielnie, korzystaj z jednej sprawdzonej listy spraw wymagających ponownego kontaktu, zamiast próbować pamiętać o każdej niedokończonej rozmowie. Każdy wpis powinien zawierać imię danej osoby, kolejne działanie, datę oraz jedną linijkę kontekstu, na przykład twoją obietnicę lub informację o tym, na co czekasz.
Zapisz potrzebę ponownego kontaktu, gdy rozmowa jest jeszcze otwarta, a potem sprawdzaj listę codziennie o tej samej porze. Prosta aplikacja do zadań, kalendarz lub notatka sprawdzi się dobrze, jeśli system pozostanie na tyle niewielki, by łatwo było go prowadzić.
Praktyczne podejście
Co zrobić
Wybierz jedną listę spraw wymagających ponownego kontaktu
Wybierz jedno miejsce na wszystkie osobiste sprawy wymagające ponownego kontaktu, niezależnie od tego, gdzie odbyła się rozmowa: aplikację z zadaniami i terminami, kalendarz z konkretnymi datami albo notatkę, do której już zaglądasz. Nie rozrzucaj ich między oznaczenia w skrzynce, zrzuty ekranu i własną pamięć. Dodanie wpisu do jednej listy zajmuje kilka sekund, a ty zawsze wiesz, gdzie zajrzeć.
Zapisz następny krok
Zapisz działanie, a nie etykietę: „Sam — zapytaj, czy niedziela pasuje”, zamiast „Sam”. Dodaj imię tej osoby i miejsce, w którym znajduje się rozmowa. Zachowaj tylko kontekst potrzebny do następnego kroku, bo długie notatki spowalniają zapisywanie i przeglądanie.
Dodaj datę do każdego wpisu
Przy każdym wpisie ustaw datę, w której działanie ma sens: dzień, w którym planujesz wysłać obiecaną rzecz, albo najwcześniejszy dzień, w którym wypada się przypomnieć. To termin przeglądu, nie ostateczny termin załatwienia całej sprawy. Nie ustawiaj wszystkiego na jutro, bo lista zamieni się w szum.
Przeglądaj listę o stałej porze
Sprawdzaj listę raz w każdy dzień roboczy, w stałym momencie, na przykład po śniadaniu. Wyślij krótkie wiadomości, zaplanuj dłuższe zadania i przesuń terminy spraw, które nadal muszą poczekać. Codzienny przegląd pozwala wyłapać niedomknięte sprawy bez reagowania na powiadomienia przez cały dzień.
Zamknij sprawę albo ustal kolejny krok
Oznacz wpis jako ukończony dopiero wtedy, gdy nie ma już nic do zrobienia. Jeśli wyślesz pytanie, zmień wpis na „Priya — czekam na odpowiedź” i ustaw nową datę przeglądu. Usuwaj sprawy, które nie są już ważne, żeby lista pokazywała tylko rzeczywiste zobowiązania.
Opcja z Pally
Jak pomaga Pally
Pally trzyma przypomnienia i sprawy wymagające ponownego kontaktu w wątku wiadomości, z którego już korzystasz. Może przeglądać twoje połączone rozmowy e-mail, WhatsApp i iMessage (iMessage wymaga aplikacji Pally na komputery Mac), szukać próśb bez odpowiedzi i przygotować wiadomość przypominającą na podstawie pierwotnego kontekstu; wystarczy jedno „tak”, by ją wysłać. Zachowuje też notatki o każdej osobie na podstawie waszych rozmów, by wykorzystać je przy następnej wiadomości.
Przypominanie o odpowiedzi
Pytanie padło, a potem cisza. Pally zauważa, kto zalega z odpowiedzią, i wysyła przypomnienie.
Zobacz przepisPrzyjazne ponaglanie
Powierz Pally sprawę, którą ciągle odkładasz. Nie zapomni o niej i tobie też nie pozwoli.
Zobacz przepisPamięć o twoich bliskich
Dokąd się przeprowadzili, co ich interesuje, przez co przechodzą — Pally wszystko zapisuje i przypomina dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.
Zobacz przepisMożliwości
Inne narzędzia, z których korzystają ludzie
Sensowne alternatywy, także te, których możliwości częściowo pokrywają się z możliwościami Pally.
Todoist
Todoist sprawdzi się, jeśli chcesz mieć jedną listę zadań z datami i cyklicznymi przypomnieniami o przeglądzie spraw zawodowych i osobistych wymagających ponownego kontaktu.
Nadal musisz samodzielnie kopiować do każdego zadania informacje o osobie i kontekst rozmowy.
Google Calendar
Google Calendar sprawdzi się przy sprawach wymagających ponownego kontaktu w konkretnym dniu, które chcesz widzieć obok reszty swojego planu.
Wydarzenia w kalendarzu robią się nieczytelne, gdy używasz ich do każdej oczekującej sprawy lub często przesuwasz je na później.
Notion
Notion sprawdzi się, jeśli chcesz mieć prostą tabelę z imionami, kontekstem, statusem i datą następnego kontaktu.
Elastyczna baza danych wymaga więcej konfiguracji i łatwo o niej zapomnieć, chyba że już otwierasz Notion codziennie.
Martin
Martin sprawdzi się, jeśli chcesz mieć przypomnienia o ponownym kontakcie oraz pomoc z pocztą i kalendarzem, dostępne przez wiadomości tekstowe, telefon, e-mail, Slack lub WhatsApp.
W opisie jego funkcji nie ma wzmianki o CRM do zarządzania kontaktami, a tryb głosowy, ustawienia i powiadomienia znajdują się w jego aplikacji na iOS.
Porównaj Pally i MartinDex
Dex sprawdzi się, jeśli chcesz mieć osobistą bazę kontaktów z notatkami i przypomnieniami o podtrzymywaniu relacji.
Musisz samodzielnie aktualizować informacje o relacji i sprawdzać kolejną aplikację, żeby wiedzieć, jaki jest następny krok.
Pytania
Najczęściej zadawane pytania
Jakie minimum informacji zapisać przed ponownym kontaktem?
Zapisz imię osoby, swój następny krok, kanał kontaktu i datę przeglądu. Dodaj jedną krótką linijkę kontekstu tylko wtedy, gdy będzie potrzebna do napisania wiadomości lub podjęcia decyzji później.
Jak często przeglądać listę spraw wymagających ponownego kontaktu?
Przeglądaj ją raz w każdy dzień roboczy, jeśli zawiera bieżące zadania zawodowe lub obietnice, przy których liczy się czas. Przy luźniejszych sprawach osobistych wymagających ponownego kontaktu może wystarczyć przegląd raz w tygodniu.
Czy odezwać się ponownie, gdy ktoś nie odpowiada?
Odezwij się ponownie, jeśli prośba nadal jest ważna i minęło już dość czasu w danej sytuacji. Przypomnij pierwotne pytanie i sformułuj następny krok tak, by łatwo było odpowiedzieć.
Kiedy przydaje się CRM?
CRM przydaje się, gdy kilka osób dzieli się pracą, kontakty przechodzą przez powtarzalne etapy lub potrzebujesz raportów. Przy niewielkiej liczbie relacji i obietnic osobista lista jest zwykle prostsza.
Czytaj dalej