指南
不用 CRM，怎么记得跟进联系人
Pally 能帮你做到，而且不用你维护 CRM：它从你的对话中建立个人 CRM，在已连接的邮件、WhatsApp 和 iMessage 中找出尚未回应的请求，并带着下一条消息所需的背景提醒你；iMessage 需使用 Pally Mac 应用。如果自己管理，就用一份靠得住的跟进清单，别靠脑子记住每段没结束的对话。每条写下对方姓名、下一步、日期，再加一句背景，比如答应了什么，或还在等什么。
趁对话还没结束就记下跟进事项，然后每天固定时间看一遍。只要系统简单、容易坚持，普通待办应用、日历或笔记都够用。
实用做法
可以这样做
只用一份跟进清单
无论对话发生在哪里，把所有个人跟进事项都放在同一个地方：需要截止日期的用待办应用，指定日期的用日历，也可以用你平时会查看的笔记。别分散在收件箱标记、截图和记忆里。每条花几秒记下，以后只需去一个地方找。
记下具体的下一步
写动作，别只写标签：写“问 Sam 周日行不行”，不要只写“Sam”。加上对方姓名和对话所在的应用。只留下一步必需的背景，笔记太长会拖慢记录和浏览。
每条都定个日期
给每条事项定一个适合行动的日期：打算兑现承诺的那天，或最早适合提醒对方的那天。这个日期是回看时间，不是整件事的截止时间。别全都设成明天，否则清单只会变成干扰。
固定时间查看
每个工作日固定一个时间查看清单，比如早餐后。能马上发的消息就发，需要多花时间的任务就安排好，还在等待的事项就往后调整。每天看一次，就能收好尾巴，不必整天跟着通知走。
办完就结束，否则更新下一步
确实没有下一步了，再标记完成。如果你刚发了问题，就把事项改成“等 Priya 回复”，并设置新的回看日期。不再重要的跟进事项直接删除，让清单里只留下真正的承诺。
Pally 这个选择
Pally 如何帮忙
Pally 把提醒和跟进留在你常用的消息对话里。它能查看已连接的邮件、WhatsApp 和 iMessage 对话，找出尚未回应的请求，再根据原始背景写好催问消息；你答应一声就能发送。iMessage 需要 Pally Mac 应用。它还会从对话中记录每个人的信息，供下次发消息时使用。
可选方案
大家也在用的其他工具
公平介绍其他选择，包括与 Pally 功能重合的工具。
Todoist
Todoist 适合想用一份带日期的任务清单，配合定期查看提醒，管理工作和个人跟进事项的人。
每项任务里的联系人和对话背景，仍需要你自己复制进去。
Google Calendar
Google Calendar 适合需要安排在某一天、放在其他日程旁边的跟进事项。
如果所有等待中的事项都建成日历事件，或不断往后挪，日历很容易变乱。
Notion
Notion 适合想用简单表格记录姓名、背景、状态和下次联系日期的人。
灵活的数据库需要更多设置；如果你不是每天都打开 Notion，也很容易忘了查看。
Martin
Martin 适合想通过消息、电话、邮件、Slack 或 WhatsApp，同时获得跟进提醒、邮件和日历帮助的人。
它没有列出联系人 CRM 功能，语音模式、设置和通知都在 iOS 应用里。
对比 Pally 与 MartinDex
Dex 适合想用个人联系人数据库，记录笔记并提醒自己保持联系的人。
关系记录需要你维护，下一步要做什么也要去另一个应用查看。
常见疑问
常见问题
跟进事项最少要记哪些信息？
记下对方姓名、下一步、沟通渠道和回看日期。只有之后写消息或做决定需要时，再补一句简短背景。
多久查看一次跟进清单？
如果有正在推进的工作或有时限的承诺，每个工作日看一次。普通的个人跟进事项，每周查看可能就够了。
对方没回复，还要跟进吗？
如果请求仍然重要，而且按具体情况已经过了合适的时间，就可以跟进。提一下原来的问题，让对方容易回答下一步。
什么时候需要 CRM？
多人协作、联系人需要经过重复的流程阶段，或需要报表时，CRM 会很有用。只管理少数关系和承诺，个人清单通常更省事。
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