गाइड
CRM के बिना संभावित ग्राहकों से नियमित फ़ॉलो-अप कैसे करें
संभावित ग्राहकों की एक छोटी तालिका रखें जिसमें हर कारोबारी अवसर के लिए एक पंक्ति हो और सिर्फ़ वही खाने हों जिनसे अगला काम तय हो: व्यक्ति, माँग, उपयुक्तता, आखिरी संपर्क, अगला काम, अगली तारीख और स्थिति। हर बातचीत के आखिर में तारीख के साथ अगला कदम तय होना चाहिए या स्थिति बंद होनी चाहिए।
Pally यह काम आपके लिए मुफ़्त में सँभाल सकता है। यह जिन लोगों से आप बात करते हैं उनका निजी CRM रखता है, Gmail या iMessage में उन संभावित ग्राहकों को ढूँढता है जिन्होंने जवाब नहीं दिया है (Pally Mac ऐप के साथ), अगला मैसेज लिखता है और तय तारीख पर याद दिलाता है। अगर आप खुद तालिका रखते हैं, तो हर कामकाजी दिन एक ही समय पर उसे देखें और मूल बातचीत में ही फ़ॉलो-अप भेजें।
एक व्यावहारिक तरीका
क्या करें
संभावित ग्राहकों की तालिका बनाएँ
स्प्रेडशीट, कामों वाले ऐप या नोट्स के डेटाबेस में एक तालिका बनाएँ। संपर्क, कंपनी, माँग, स्रोत, उपयुक्तता, आखिरी संपर्क, अगला काम, अगली तारीख, स्थिति और बातचीत के लिंक के लिए कॉलम जोड़ें। जिन खानों का इस्तेमाल आप कभी कोई फ़ैसला लेने में नहीं करते, उन्हें छोड़ दें, ताकि सभी सक्रिय संभावित ग्राहक एक स्क्रीन पर दिखें।
अगला कदम तय करके बात खत्म करें
हर संभावित ग्राहक से बातचीत के बाद, बातचीत छोड़ने से पहले अगला काम और उसकी तारीख लिखें। लागत का अनुमान भेजना या माप पूछना जैसे काम लिखें; सिर्फ़ “फ़ॉलो-अप” लिखना इतना अस्पष्ट है कि उससे काम तय नहीं होता। इससे ऐसा नहीं होगा कि कोई अच्छा संभावित ग्राहक सक्रिय तो दिखे, पर कोई बात आगे न बढ़ा रहा हो।
नियमित समय पर समीक्षा करें
उन अगली तारीखों को फ़िल्टर करें जो आज की हैं या बीत चुकी हैं, और हर कामकाजी दिन एक तय समय पर समीक्षा करें। छोटे मैसेज अभी निपटाएँ, ज़्यादा समय वाले काम का समय तय करें और जहाँ लंबे समय से कोई प्रगति नहीं हुई है उनकी सही स्थिति दर्ज करें। फिर आगे आने वाले उन प्रस्तावों को देखें जिनकी तैयारी करनी है।
पिछली बातचीत के हिसाब से फ़ॉलो-अप लिखें
मूल बातचीत में जवाब दें और संभावित ग्राहक की माँग, आप दोनों के बीच आखिरी बार तय कदम और एक आसान जवाब का ज़िक्र करें। “बस हाल पूछ रहा था” कहने के बजाय बाकी दस्तावेज़ भेजें या अनसुलझा सवाल पूछें। जब व्यक्ति मना कर दे या रुकने को कहे, तो रुक जाएँ।
Pally का विकल्प
Pally कैसे मदद करता है
Pally, Pally Mac ऐप के ज़रिए कनेक्ट किए गए Gmail और iMessage में उन लोगों को ढूँढता है जिन्होंने किसी सवाल, अनुरोध या प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया है। यह बताता है कि कौन-सी बात बाकी है और आपकी जाँच के लिए याद दिलाने वाला मैसेज लिखता है, या आपके कहने पर भेज देता है। रिमाइंडर आपके मैसेज में ही रहते हैं।
जवाब के लिए फ़ॉलो-अप
आपने पूछा, सामने से चुप्पी। Pally देखता है कि किसका जवाब बाकी है और याद दिलाने वाला मैसेज भेजता है।
रेसिपी देखेंआपके अपनों के लिए याददाश्त
वे कहाँ रहने लगे, उन्हें क्या पसंद है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है: Pally सब याद रखता है और ठीक ज़रूरत के समय बता देता है।
रेसिपी देखेंदोस्ताना तक़ाज़ा
जो काम आप टालते रहते हैं, वह Pally को सौंप दें। वह न खुद भूलेगा, न आपको भूलने देगा।
रेसिपी देखेंविकल्प
लोगों के इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे टूल
उपयुक्त विकल्प, जिनमें Pally जैसे कुछ काम करने वाले विकल्प भी शामिल हैं।
HubSpot
HubSpot उन संस्थापकों के लिए सही है जो संभावित ग्राहकों से फ़ॉलो-अप के लिए CRM चाहते हैं।
इससे फ़ॉलो-अप की प्रक्रिया में एक अलग CRM जुड़ जाता है।
Carly
Carly संभावित ग्राहकों की उन बातचीतों के लिए सही है जहाँ जवाब देने और मीटिंग बुक करने के लिए अपने ईमेल पते वाला AI एजेंट चाहिए।
यह बातचीत में एजेंट का ईमेल पता जोड़ने पर काम करता है।
Superhuman
Superhuman उन संस्थापकों के लिए सही है जो संभावित ग्राहकों से फ़ॉलो-अप के लिए AI से ईमेल की प्राथमिकता तय करने और मसौदे बनाने वाला ईमेल ऐप चाहते हैं।
इसका ध्यान CRM में बिक्री के अलग-अलग चरणों की प्रगति पर नज़र रखने के बजाय ईमेल पर है।
Reclaim
Reclaim उन संस्थापकों के लिए सही है जो संभावित ग्राहकों से फ़ॉलो-अप के लिए अपने कैलेंडर में समय अलग रखना चाहते हैं।
कैलेंडर में समय रखने से संभावित ग्राहक के साथ पिछली बातचीत की जानकारी नहीं मिलती और न ही जवाब का मसौदा बनता है।
सवाल
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मुझे CRM की ज़रूरत कब पड़ेगी?
जब एक ही संभावित ग्राहक से कई लोग बात करते हों, पहुँच की अनुमतियाँ अहम हों, रिपोर्ट के आधार पर फ़ैसले लिए जाते हों, या हाथ से अपडेट करने के कारण बार-बार संपर्क छूट जाए या दोहराया जाए, तब CRM अपनाएँ।
मुझे कितने समय तक फ़ॉलो-अप करते रहना चाहिए?
संभावित ग्राहक के बताए समय और आप जो मदद कर सकते हैं, उसके आधार पर फ़ॉलो-अप का क्रम तय करें। साफ़ मना करने, आगे संदेश न पाने के अनुरोध, या इतने प्रयासों के बाद भी जवाब न मिलने पर रुक जाएँ कि अगले मैसेज से कोई नई जानकारी न जुड़े।
मुझे कौन-कौन-सी स्थितियाँ रखनी चाहिए?
शुरुआत में सक्रिय, इंतज़ार में, सौदा मिला, सौदा नहीं मिला और उपयुक्त नहीं रखें। नई स्थिति तभी जोड़ें जब उससे अगली समीक्षा में आपका काम बदले।
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