מדריך
איך לשמור על מעקב עקבי אחרי לידים בלי CRM
משתמשים בטבלת לידים קטנה עם שורה לכל הזדמנות ורק השדות שמובילים לפעולה: איש קשר, בקשה, התאמה, קשר אחרון, פעולה הבאה, תאריך הבא וסטטוס. כל שיחה חייבת להסתיים בצעד הבא עם תאריך או בסטטוס סגור.
Pally יכול לטפל בזה בשבילך, בחינם. הוא מנהל CRM אישי של האנשים שאיתם מתקיימות השיחות שלך, מוצא לידים שלא ענו ב-Gmail או ב-iMessage (עם אפליקציית Pally ל-Mac), מנסח את ההודעה הבאה ומזכיר לך בתאריך שנקבע. אם הטבלה מנוהלת אצלך ידנית, כדאי לעבור עליה באותה שעה בכל יום עבודה ולשלוח הודעות המשך מתוך השרשור המקורי.
גישה מעשית
מה לעשות
יוצרים טבלת לידים
יוצרים טבלה אחת בגיליון אלקטרוני, באפליקציית משימות או במסד נתונים של הערות. מוסיפים עמודות לאיש קשר, חברה, בקשה, מקור, התאמה, קשר אחרון, פעולה הבאה, תאריך הבא, סטטוס וקישור לשרשור. מוותרים על שדות שלא משמשים לקבלת החלטות, כדי שכל הלידים הפעילים ייכנסו למסך אחד.
מסיימים עם צעד הבא
אחרי כל שיחה עם ליד, רושמים את הפעולה הבאה ואת התאריך שלה לפני שיוצאים מהשרשור. משתמשים בפעולות כמו שליחת הערכת מחיר או בקשת מידות; ״מעקב״ הוא ניסוח מעורפל מדי בשביל לפעול לפיו. כך ליד מבטיח לא נראה פעיל בזמן שאף אחד לא מקדם אותו.
בודקים בקצב קבוע
מסננים לפי מועדי הפעולה הבאים שחלים היום או שכבר עברו, ועוברים עליהם בשעה קבועה בכל יום עבודה. בהודעות קצרות מטפלים עכשיו, לעבודה מעמיקה יותר קובעים זמן, וללידים שנתקעו נותנים סטטוס שמשקף את המציאות. אחר כך מסתכלים קדימה על הצעות שדורשות הכנה.
כותבים הודעות המשך עם הקשר
עונים בשרשור המקורי ומתייחסים לבקשה של הליד, לצעד האחרון שסוכם ולאפשרות אחת שקל להשיב עליה. שולחים את המסמך החסר או שואלים את השאלה שנותרה פתוחה, במקום ״רק רציתי לבדוק מה קורה״. מפסיקים כשהצד השני מסרב או מבקש להפסיק.
האפשרות של Pally
איך Pally עוזר
Pally בודק ב-Gmail וב-iMessage המחוברים, דרך אפליקציית Pally ל-Mac, מי לא ענה על שאלה, בקשה או הצעה. הוא מציין מה נשאר פתוח ומנסח הודעת תזכורת לבדיקה שלך, או שולח אותה לפי ההנחיה שלך. התזכורות נשארות בהודעות שלך.
אפשרויות
כלים נוספים שאנשים משתמשים בהם
חלופות ראויות, כולל כאלה שחופפות ל-Pally.
HubSpot
HubSpot מתאים למייסדים שרוצים CRM למעקב אחרי לידים.
הוא מוסיף מערכת CRM נפרדת לתהליך המעקב.
Carly
Carly מתאים לשרשורי שיחה עם לידים שצריכים סוכן AI עם כתובת מייל משלו שיענה ויקבע פגישות.
השימוש בו נעשה באמצעות הוספת כתובת המייל של הסוכן לשרשור.
Superhuman
Superhuman מתאים למייסדים שרוצים תוכנת מייל עם מיון וניסוח בעזרת AI לצורך מעקב אחרי לידים.
הוא מתמקד במייל ולא במעקב אחר תהליך המכירה ב-CRM.
Reclaim
Reclaim מתאים למייסדים שרוצים לשריין ביומן זמן למעקב אחרי לידים.
זמן משוריין ביומן לא מספק את היסטוריית הקשר עם הליד ולא מנסח את התשובה.
שאלות
שאלות נפוצות
מתי צריך CRM?
כדאי לעבור ל-CRM כשכמה אנשים מטפלים באותם לידים, כשיש חשיבות להרשאות, כשדוחות מנחים את ההחלטות, או כשעדכונים ידניים גורמים באופן קבוע לפניות שמתפספסות או לפניות כפולות.
כמה זמן כדאי להמשיך לפנות?
כדאי לבסס את רצף הפניות על לוח הזמנים שהליד ציין ועל הערך שאפשר להוסיף. מפסיקים אחרי סירוב ברור, בקשה להסרה מרשימת התפוצה, או מספיק ניסיונות שלא נענו כך שהודעה נוספת כבר לא תוסיף מידע חדש.
באילו סטטוסים כדאי להשתמש?
כדאי להתחיל עם פעיל, בהמתנה, נסגר בהצלחה, אבד ולא מתאים. מוסיפים סטטוס רק אם הוא משנה את הפעולה שתיעשה בבדיקה הבאה.
להמשך קריאה