Guía
Cómo hacer un seguimiento constante de clientes potenciales sin un CRM
Usa una pequeña tabla de clientes potenciales con una fila por oportunidad y solo los campos que te ayuden a actuar: persona, solicitud, encaje, último contacto, próxima acción, próxima fecha y estado. Toda conversación debe terminar con un siguiente paso con fecha o con un estado cerrado.
Pally puede encargarse por ti, gratis. Mantiene un CRM personal de las personas con las que hablas, encuentra clientes potenciales que no han respondido en Gmail o iMessage (con la app de Pally para Mac), redacta el siguiente mensaje y te avisa en la fecha prevista. Si llevas la tabla por tu cuenta, revísala a la misma hora cada día laborable y envía los mensajes de seguimiento desde el hilo original.
Un enfoque práctico
Qué hacer
Crea la tabla de clientes potenciales
Crea una única tabla en una hoja de cálculo, una app de tareas o una base de datos de notas. Añade columnas para contacto, empresa, solicitud, origen, encaje, último contacto, próxima acción, próxima fecha, estado y un enlace al hilo. Prescinde de los campos que nunca uses para tomar decisiones, de modo que todos los clientes potenciales activos quepan en una sola pantalla.
Termina con un siguiente paso
Después de cada conversación con un cliente potencial, anota la próxima acción y su fecha antes de salir del hilo. Usa acciones como enviar presupuesto o pedir medidas; «hacer seguimiento» es demasiado impreciso para actuar. Así evitas que una oportunidad prometedora parezca activa cuando nadie la está haciendo avanzar.
Revisa con regularidad
Filtra las próximas fechas que venzan hoy o ya hayan vencido y revisa la lista a una hora fija cada día laborable. Resuelve los mensajes rápidos en el momento, programa el trabajo que requiera más dedicación y asigna un estado realista a los clientes potenciales estancados. Después, mira las próximas propuestas que necesiten preparación.
Escribe mensajes de seguimiento con contexto
Responde en el hilo original y haz referencia a la solicitud del cliente potencial, al último paso que acordasteis y a una respuesta que le resulte fácil dar. Envía el documento que falta o plantea la pregunta pendiente, en lugar de escribir «solo quería saber cómo va». Deja de insistir cuando la persona rechace la propuesta o te lo pida.
La opción de Pally
Cómo te ayuda Pally
Pally revisa Gmail y iMessage conectados a través de la app de Pally para Mac en busca de personas que no hayan respondido a una pregunta, solicitud o propuesta. Identifica el asunto pendiente y redacta un recordatorio para que lo revises, o lo envía cuando se lo indiques. Los recordatorios se quedan en tus mensajes.
Seguimiento de respuestas pendientes
Tú preguntaste y ellos no contestaron. Pally detecta quién te debe una respuesta y le da un toque.
Ver la recetaUna memoria para tu gente
Dónde se han mudado, qué les gusta, por lo que están pasando: Pally lo guarda todo y te lo recuerda justo cuando lo necesitas.
Ver la recetaRecordatorios con cariño e insistencia
Deja en manos de Pally eso que siempre pospones. No se le olvidará, ni dejará que se te olvide a ti.
Ver la recetaOpciones
Otras herramientas que se usan
Alternativas que merece la pena considerar, incluidas las que se solapan con Pally.
HubSpot
HubSpot encaja con fundadores que quieren un CRM para hacer seguimiento de clientes potenciales.
Añade un CRM independiente al proceso de seguimiento.
Carly
Carly encaja con las conversaciones comerciales que necesitan un agente de IA con su propia dirección de correo para responder y concertar reuniones.
Funciona añadiendo la dirección de correo de un agente al hilo.
Superhuman
Superhuman encaja con fundadores que quieren un cliente de correo con clasificación y redacción mediante IA para hacer seguimiento de clientes potenciales.
Se centra en el correo, no en el seguimiento de oportunidades comerciales en un CRM.
Reclaim
Reclaim encaja con fundadores que quieren reservar tiempo en su calendario para hacer seguimiento de clientes potenciales.
Reservar tiempo en el calendario no aporta el historial del cliente potencial ni redacta la respuesta.
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Cuándo necesito un CRM?
Pásate a un CRM cuando varias personas traten con los mismos clientes potenciales, los permisos sean importantes, los informes guíen las decisiones o las actualizaciones manuales provoquen con frecuencia contactos olvidados o duplicados.
¿Durante cuánto tiempo debo seguir haciendo seguimiento?
Basa la secuencia en los plazos que haya indicado el cliente potencial y en el valor que puedas aportar. Para tras un no claro, una petición de baja o suficientes intentos sin respuesta como para que otro mensaje no aporte información nueva.
¿Qué estados debo usar?
Empieza con activo, en espera, ganado, perdido y sin encaje. Añade un estado solo si cambia lo que haces en la siguiente revisión.
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