今天 14:00
Pally：2:30 你要见 Northwind 的 Dana Perez：见过一次（3 月介绍电话），你还欠她阶梯报价。新消息：Northwind 上周宣布了 B 轮融资。
你：调出报价那段邮件
Pally：这是摘要和你上次的草稿。要我润色好，等电话一结束就能发吗？
日常安排
如何使用
Calendar
Gmail
CRM与团队外的人开会前，Pally 会发来有哪些人、你们的往来、彼此尚未办完的事，以及融资或新职位等最新消息。
- 告诉 Pally 哪些会议值得简报：团队外的人、某个客户，或任何不宜毫无准备参加的通话。
- 每次约半小时前，Pally 会检查对参会者和公司的了解，阅读你们的邮件历史，并搜索新职位、融资等最新消息。
- 简报列出往来历史、未履行承诺和新动态。 回复即可调邮件，或提前准备会后跟进。
完整安排
告诉 Pally 哪些会议值得简报：团队外的人、某个客户，或任何不宜毫无准备参加的通话。
每次约半小时前，Pally 会检查对参会者和公司的了解，阅读你们的邮件历史，并搜索新职位、融资等最新消息。
简报列出往来历史、未履行承诺和新动态。回复即可调邮件，或提前准备会后跟进。
适用场景
- 与见过的人参加外部会议
- 对客户仍有承诺未完成的沟通
- 隔很久再次通话前重新熟悉
- 想起上次分享的文件或提案
- 入会前了解相关公司或职位变化
还可以试试
你：客户会议前给我简报
你：跟 dana 通话前，还有什么事没结？
你：把最新那段 gmail 往来加进 northwind 简报
你：准备好这场会议后的跟进草稿
开始之前
常见问题
会前简报包含什么？
日历中的参会者、Pally 对每个人和公司的了解、过往邮件、未完成承诺，以及近期新闻。
能限定哪些会议要简报吗？
能。描述重要的会议，比如与团队外的人通话，或某个客户。之后可缩小或扩大规则范围。
想针对简报里的事采取行动呢？
在对话里回复即可。要草稿，Pally 先给你看；说发送，就从你的 Gmail 发出。
继续看看
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最近更新于 2026年10月11日。